Caddie und CBS - Software für Finanzdienstleister
CADDIE – Agentursystem für Banken und Versicherungen
Das Außendienstunterstützungssystem
(Agentursystem) der Institute:
Bausparkasse Mainz, LBS Hessen-Thüringen und der LBS
Schleswig-Holstein-Hamburg
Seit jeher ist bekannt, dass Information das wichtigste Gut eines erfolgreichen Vermittlers ist. Denn das Wissen über seine Kunden ist der Garant für eine professionelle und termingerechte Betreuung. Dabei ist es in gleicher Weise eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, den Außendienst mit praktikablen IT-Lösungen zu unterstützten. So sind auch die Mehrzahl der auf dem Markt erhältlichen Erfassungsmöglichkeiten im Rahmen der Agentursysteme oft nicht am Bedarf der Vermittler ausgerichtet.
Dieser Herausforderung stellt sich die GHS mit ihrem System CADDIE bereits seit über 20 Jahren erfolgreich.
CADDIE geht ONLINE: Bereits 2002 hat sich die LBS Schleswig-Holstein zur zentralen Datenhaltung durch das Außendienst-System CADDIE entschieden. 2006 war es dann auch für die LBS Hessen-Thüringen soweit. Mit Einführung der zentralen Datenhaltung wurde hier auch das Thema „Online“ in Angriff genommen. So entstand die erste Browser-Version von CADDIE. Mit dem Einsatz des GHS-Frameworks DRUIDE wurde eine moderne Web-Architektur mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche erstellt, die für die LBS-Berater, aufgrund der intuitiven Bedienung kaum Umstellungsaufwand erforderte.
Neben den technischen Änderungen wurden in 2006 dann auch fachliche Themen angegangen. Hierzu zählen der „Anlassgenerator“ und der „Online-Beratungsbogen“. Beides hat zum Ziel, die Arbeit im Außendienst effektiver und erfolgsorientierter zu gestalten und eröffnet zudem neue Möglichkeiten,den „schwierigen“ Bereich des Außendienst-Controlling transparent zu gestalten.
Erfolgskonzept Beratungsbogen & CADDIE: Mit CADDIE Version 3 wurde die Möglichkeit geschaffen, einen vorhandenen und im Außendienst akzeptierten Beratungsbogen 1:1 digital abzubilden und die erfassten Daten in das Agentursystem CADDIE ohne zusätzlichen Aufwand zu übernehmen. Dadurch ergibt sich eine erhebliche Unterstützung für den Außendienst und somit ein großer Vorteil zu Gunsten der Bausparkassen und deren Kunden.
So konnten Bausparkassen, die mit CADDIE arbeiten, die Quote der sogenannten privaten Marketinginformationen signifikant steigern und diese auf einfachem Weg für eine bedarfsgerechtere Kundenbetreuung einsetzen. Noch dazu wurde dieser Vorteil gänzlich ohne erhöhten Schulungsaufwand für die Mitarbeiter realisiert.
Aktuell: Mit integriertem Beratungssystem CBS und der Bereitstellung von (point-of-sale-)Komponeten für komplexe Antragserfassungen wird das CADDIE-System zum ganzheitlichen Begleiter für Finanzierungsberater.
Seit jeher ist bekannt, dass Information das wichtigste Gut eines erfolgreichen Vermittlers ist. Denn das Wissen über seine Kunden ist der Garant für eine professionelle und termingerechte Betreuung. Dabei ist es in gleicher Weise eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, den Außendienst mit praktikablen IT-Lösungen zu unterstützten. So sind auch die Mehrzahl der auf dem Markt erhältlichen Erfassungsmöglichkeiten im Rahmen der Agentursysteme oft nicht am Bedarf der Vermittler ausgerichtet.
Dieser Herausforderung stellt sich die GHS mit ihrem System CADDIE bereits seit über 20 Jahren erfolgreich.
CADDIE geht ONLINE: Bereits 2002 hat sich die LBS Schleswig-Holstein zur zentralen Datenhaltung durch das Außendienst-System CADDIE entschieden. 2006 war es dann auch für die LBS Hessen-Thüringen soweit. Mit Einführung der zentralen Datenhaltung wurde hier auch das Thema „Online“ in Angriff genommen. So entstand die erste Browser-Version von CADDIE. Mit dem Einsatz des GHS-Frameworks DRUIDE wurde eine moderne Web-Architektur mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche erstellt, die für die LBS-Berater, aufgrund der intuitiven Bedienung kaum Umstellungsaufwand erforderte.
Neben den technischen Änderungen wurden in 2006 dann auch fachliche Themen angegangen. Hierzu zählen der „Anlassgenerator“ und der „Online-Beratungsbogen“. Beides hat zum Ziel, die Arbeit im Außendienst effektiver und erfolgsorientierter zu gestalten und eröffnet zudem neue Möglichkeiten,den „schwierigen“ Bereich des Außendienst-Controlling transparent zu gestalten.
Erfolgskonzept Beratungsbogen & CADDIE: Mit CADDIE Version 3 wurde die Möglichkeit geschaffen, einen vorhandenen und im Außendienst akzeptierten Beratungsbogen 1:1 digital abzubilden und die erfassten Daten in das Agentursystem CADDIE ohne zusätzlichen Aufwand zu übernehmen. Dadurch ergibt sich eine erhebliche Unterstützung für den Außendienst und somit ein großer Vorteil zu Gunsten der Bausparkassen und deren Kunden.
So konnten Bausparkassen, die mit CADDIE arbeiten, die Quote der sogenannten privaten Marketinginformationen signifikant steigern und diese auf einfachem Weg für eine bedarfsgerechtere Kundenbetreuung einsetzen. Noch dazu wurde dieser Vorteil gänzlich ohne erhöhten Schulungsaufwand für die Mitarbeiter realisiert.
Aktuell: Mit integriertem Beratungssystem CBS und der Bereitstellung von (point-of-sale-)Komponeten für komplexe Antragserfassungen wird das CADDIE-System zum ganzheitlichen Begleiter für Finanzierungsberater.
CBS – Software für die Finanzierungsberatung
Gemeinsam mit dem Vertriebsprofi Hardy Hecker wurde CBS – die Software zur Erarbeitung eines kundenorientierten Finanzierungskonzeptes, entwickelt. CBS gibt Ihnen als Finanzdienstleistungsberater ein Werkzeug an die Hand, um direkt, schnell und transparent passende Finanz-Produkte eines oder mehrerer Institute zu berechnen, inklusive Beachtung steuerlicher Rahmendaten.
Zum Leistungsumfang von CBS zählen das offene Bausparprodukt, das offene Sparprodukt, das offene Vorsorgeprodukt sowie die die grundsätzlichen Darlehenstypen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
CBS ist durch die Zusammenarbeit mit dem Vertriebsprofi Hardy Hecker systematisch auf die praktische Arbeit und bietet wertvolle Unterstützung für freie und gebundene Makler.
Weitere Informationen erhalten Sie hier
Website CBS Caddie-Beratungssystem
Zum Leistungsumfang von CBS zählen das offene Bausparprodukt, das offene Sparprodukt, das offene Vorsorgeprodukt sowie die die grundsätzlichen Darlehenstypen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
CBS ist durch die Zusammenarbeit mit dem Vertriebsprofi Hardy Hecker systematisch auf die praktische Arbeit und bietet wertvolle Unterstützung für freie und gebundene Makler.
Weitere Informationen erhalten Sie hier
Website CBS Caddie-Beratungssystem
KMS – Kontakt-Management-System für Lotus Notes
KMS liefert grundlegende CRM-Funktionalitäten wie Adress-, Termin, Dokumenten- und Kampagnen-Management für Ihr Lotus Notes. Mit der einfachen Integration von Standard-Software (z. B. MS Office) und der Anbindung des Außendienstes erhalten Sie notwendige Tools für die erfolgreiche Kundenbindung.
Neben der übersichtlichen Darstellung und Verwaltung Ihrer Kontakte können Sie auch die Termine und Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter einfach koordinieren.
Erhöhen Sie Ihren Erfolg durch Kundenbindung mit KMS, dem Customer Relationship Management für Lotus Notes.
Neben der übersichtlichen Darstellung und Verwaltung Ihrer Kontakte können Sie auch die Termine und Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter einfach koordinieren.
Erhöhen Sie Ihren Erfolg durch Kundenbindung mit KMS, dem Customer Relationship Management für Lotus Notes.
DRUIDE - AJAX basiertes Framework für Web 2.0 Anwendungen
Mit dem Framework DRUIDE steht Entwicklern ein effektives Werkzeug zur Erstellung von Web 2.0- und SWING-Anwendungen zur Verfügung. Auf Basis von DRUIDE können rein mittels JAVA Anwendungen erstellt werden, für die normalerweise Kenntnisse in AJAX, JavaScript, HTML, JSP, Struts, etc., notwendig wären.
Durch den Einsatz von DRUIDE konnten unsere Kunden eine enorme Erhöhung der Produktivität in der Entwicklung realisieren. Außerdem können sich die Entwickler mit DRUIDE voll und ganz auf ihre Kenntnisse in Java konzentrieren. So ermöglicht das Framework den schnellen Zugang zu neuen Technologien, ohne in zusätzliches Wissen oder zusätzliche Ressourcen investieren zu müssen.
Vielleicht mit ein Grund für die Auszeichnung von der Initiative Mittelstand.
Website DRUIDE
Vielleicht mit ein Grund für die Auszeichnung von der Initiative Mittelstand.
Website DRUIDE
RTF Merger – Druck-Formatierung von XML-Daten
Mit dem RTF-Merger bringen Sie die Daten Ihrer Individualsoftware zu Papier!
Nach dem Prinzip xml2rtf bringt der RTF-Merger ein persönliches Dokument aus Ihrer Textverarbeitung in ein mit XML-Daten gefülltes Printout. Ihr Vorteile: Sie können die nüchterne und oft unübersichtliche Darstellung der XML-Daten schnell und einfach in leserfreundliche Dokumente umwandeln und diese in Ihrem Textverarbeitungs-programm nachbearbeiten.
Die moderne JAVA-Anwendung liest die XML-Dateien Ihrer Applikationen aus und erzeugt ein individuelles Druckformular mit Format. Setzen Sie den RTF-Merger dort ein, wo Sie die eigenen Daten zu Papier bringen möchten.
Weitere Informationen erhalten Sie hierWebsite RTF-Merger
Nach dem Prinzip xml2rtf bringt der RTF-Merger ein persönliches Dokument aus Ihrer Textverarbeitung in ein mit XML-Daten gefülltes Printout. Ihr Vorteile: Sie können die nüchterne und oft unübersichtliche Darstellung der XML-Daten schnell und einfach in leserfreundliche Dokumente umwandeln und diese in Ihrem Textverarbeitungs-programm nachbearbeiten.
Die moderne JAVA-Anwendung liest die XML-Dateien Ihrer Applikationen aus und erzeugt ein individuelles Druckformular mit Format. Setzen Sie den RTF-Merger dort ein, wo Sie die eigenen Daten zu Papier bringen möchten.
Weitere Informationen erhalten Sie hier
Website RTF-Merger
